8月即将结束，上市公司半年报披露完毕，在以申万行业为划分标准的证券行业中，48家上市券商的半年报也已经全部披露完成了。
记者注意到，以归属于母公司股东净利润这一核心指标来看，在2022年上半年，大部分券商同比下滑，而在2022年上半年市场的巨幅波动下，自营业务则成了券商业绩失色的重要原因。
上半年归母净利润整体下降
根据同花顺iFinD统计数据，48家上市券商中，在2022年上半年，营收过百亿的券商有10家，分别是中信证券(600030.SH)、国泰君安(601211.SH)、中国银河(601881.SH)、华泰证券(601688.SH)、中信建投(601066.SH)、申万宏源(000166.SZ)、广发证券(000776.SZ)、中金公司(601995.SH)、海通证券(600837.SH)、招商证券(600999.SH)，其中前三家营收分别约为348.85亿元、195.54亿元、182.1亿元。
这十家券商中，中国银河和中信建投成为仅有的两家营收同比增长的公司，分别增长了20.28%、17.01%，海通证券和广发证券营收则同比下降了48.43%和29.45%。
在归属于母公司所有者的净利润一项中，48家上市券商中，排名前十的分别是中信证券、国泰君安、华泰证券、海通证券、东方财富(300059.SZ)、中信建投、中国银河、招商证券、广发证券、中金公司。其中，中信证券、国泰君安、华泰证券上半年归母净利润分别为111.96亿元、63.73亿元、53.75亿元。不过，上述十家券商中，除了中国银河上半年归母净利润增长了1.68%，其余都同比下滑了，其中下滑比较严重的有海通证券、华泰证券、广发证券等，三者分别同比下降了41.77%、30.82%、28.71%。
而从48家券商整体来看，2022年上半年，有6家处于亏损状态，分别是国盛金控(002670.SZ)、太平洋(601099.SH)、湘财股份(600095.SH)、中原证券(601375.SH)、锦龙股份(000712.SZ)、哈投股份(600864.SH)，分别亏损了0.68亿元、0.78亿元、0.83亿元、1.25亿元、2.23亿元、3.37亿元。
从净利润增速看，48家券商中，仅有东方财富、华安证券等6家同比增长，其余的都下降了，其中，下降幅度较大的为东方证券、天风证券、湘财股份、中原证券、太平洋，分别下降76.03%、84.33%、139.9%、154.79%、156.69%。 值得一提的是，作为千亿资产规模阵营中的一员，东方证券上半年归母净利润只有6.47亿元，在上市券商中排名第22位，归母净利润同比降幅也是千亿资产规模券商中最大的，同比下降了76.03%。
自营成业绩最大拖累
记者注意到，在2022年上半年巨大的市场波动中，大部分券商的自营业务表现不佳，而这也成了券商业绩下滑的主要原因。有8家券商的自营业务甚至是亏损的，如西南证券(600369.SH)亏损了0.01亿元、中泰证券(600918.SH)亏损了0.33亿元、华西证券(002926.SZ)亏损了0.40亿元、长城证券(002939.SZ)亏损了0.64亿元、东兴证券(601198.SH)亏损了1.73亿元、国元证券(000728.SZ)亏损了1.99亿元、兴业证券(601377.SH)亏损了1.99亿元、长江证券(000783.SZ)亏损了5.21亿元。
日前，中国证券业协会发布了证券公司2022年上半年度经营数据。证券公司未经审计财务报表显示，140家证券公司2022年上半年度实现营业收入2059.19亿元，2022年上半年度实现净利润811.95亿元，两大关键经营数据较上年同期分别下降了11.4%和10.06%。在140家券商中，115家证券公司实现盈利，25家证券公司出现了亏损。
据协会披露，在2022年上半年，140家券商的各主营业务收入分别为：代理买卖证券业务净收入(含交易单元席位租赁)583.07亿元、证券承销与保荐业务净收入267.71亿元、财务顾问业务净收入31.37亿元、投资咨询业务净收入28.18亿元、资产管理业务净收入133.19亿元、利息净收入296.59亿元、证券投资收益(含公允价值变动)429.79亿元。
2022年上半年，证券公司的投行、资管等几项业务的收入变动都不是很大，而证券公司的证券投资收益(含公允价值变动)为429.79亿元，相较于上年同期减少268.09亿元，同比下滑了38.41%。
如中原证券的半年报披露，公司上半年实现营收7.88亿元，同比下降66.28%;归母净利润为亏损1.25亿元，同比下降154.79%。中原证券表示，其亏损主要为受国际局势及国内疫情等因素影响，一、二级市场投资业务收入同比减少;受投行项目周期性影响，承销业务收入同比减少，股票质押等业务计提信用减值损失等。国元证券在半年报中表示，一季度公司的权益投资业务出现亏损，致使整个上半年自营业务收入为1.49亿元，同比下降了74.53%。
