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本期债券拟发行不超过25亿元(含)，扣除发行费用后，拟全部用于置换已用于偿还到期公司债券“19万科02”本金的自有资金。

讯10月25日，万科A发布公告，拟发行25亿元公司债券。

根据募集说明书，本期债券为万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)。(品种一债券简称：22万科07，债券代码：148099；品种二债券简称：22万科08，债券代码：148100)，发行规模不超过人民币25亿元(含)。

本期债券分为两个品种，本期债券设品种间回拨选择权。本期债券品种一期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权。品种二期限为7年期，附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权。本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。本期债券的起息日为2022年10月31日。

本期债券拟发行不超过25亿元(含)，扣除发行费用后，拟全部用于置换已用于偿还到期公司债券“19万科02”本金的自有资金。

募集说明书显示，本期债券发行上市前，发行人最近一期期末(2022年6月末)的净资产为3,917.09亿元，归属于母公司所有者权益合计2,342.35亿元，合并报表口径资产负债率为79.16%，合并口径扣除预收账款及合同负债后的资产负债率1为69.65%，母公司资产负债率为70.62%。