在疫情开放和基础设施进一步完善等因素的影响下，今年1-4月燃料电池汽车上险数据显著优于产销情况。数据显示，燃料电池汽车一季度销售同比减少6.8%，市场从3月下旬开始逐步恢复，前四个月全国燃料电池销售量同比增长19.1%。而今年一季度燃料电池汽车上险完成了455台，同比增长10.2%，1-4月更是完成了935台，同比暴增101.5%。氢云链分析存在以下特点：
1、上险量和装机量同比实现翻倍。1-4月，燃料电池汽车上险量完成935台，同比增长101.5%，装机总量超87MW，同比增长109.4%。
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2、北京一骑绝尘，非城市群地区亮眼。由于上险地区较多且数量较分散，使得北京在全国所有省市两级政府中表现均较为突出，总占比超过三成。另一方面，非城市群地区占比近四成。
3、国鸿氢能实现配套量与装机量“双冠”，外企表现亮眼。1-4月在三十余家配套商中，国鸿氢能以146台总配套量和超15MW的装机功率稳居榜首位置。另一方面，外企配套商表现也较为亮眼，共配套了百余辆燃料电池汽车，尤其是丰田在配套数量上位列第四。
4、车企和系统商集中度下降。1-4月，车企和系统商的集中度均较2022年有所下降，尤其是系统商，TOP5企业仅占49.4%。由于城市群地区推广数量增长相对不大，而非城市群地区总量则加速走高，同时城市群地区开始将订单更多的分配到不同的系统商，使得系统商的集中度有所下降。
注：燃料电池系统配套量和装机功率均合并统计到母公司，其中华丰燃料电池有限公司由丰田和亿华通各持有50%的股份故单独统计，文章涉及到的公司数量也为母公司口径。
一、整体情况：上险量和装机量实现翻倍
上险量和装机量同比实现翻倍。1-4月，燃料电池汽车上险量完成935辆，同比增长101.5%，装机总量超87MW，同比增长109.4%。由于疫情开放和基础设施进一步完善，燃料电池汽车运营的环境显著改善，以正月为例，较多的地区以投放运营燃料电池汽车作为迎接新年的开工季，数量超过300辆。
4月占比近半。如图表1所示，1-4月各月燃料电池上险量逐月走高，4月更是达到了449辆，占比49.7%，接近2022年前四个月的上险总量。从时间分布来看与燃料电池汽车招标类似，燃料电池汽车招标于3月开始回暖，前四个月的招标有近70%在3月中旬后发布。
图表1 燃料电池汽车上险月份分布情况
来源：氢云链数据库
二、地区分布情况：北京一骑绝尘
北京占比超三成。1-4月共19省34市有燃料电池汽车的上险数据，TOP10省级行政区的数量分布情况如图表2所示，其中北京地区占比超过三成，由于上险地区较多且数量较分散，使得北京在全国所有省市两级政府中表现均较为突出。
非城市群地区占四成。虽然目前城市群地区依旧是燃料电池汽车的主要推广地区，但是非城市群地区也逐步发力。1-4月，非城市群地区燃料电池汽车上险量完成357辆，占比39.5%。
图表2 燃料电池汽车上险TOP10地区
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三、车型情况：四大类车型同步发力
客车登顶，四大类车型同步发力。1-4月5类燃料电池汽车车型均有上险数据，客车、重卡、专用车、物流车和乘用车占比分别为36.4%、27.0%、18.4%、15.5%和2.8%。客车再度成为推广主力，与此同时重卡、专用车和物流车也同步发力，支撑了整体的上险数据。随着产业链的进一步完善成熟，国内推广的燃料电池汽车车型也开始逐步多元化。
乘用车均分布在非城市群。1-4月共有25辆燃料电池乘用车的上险数据，且均位于长春市。2022年吉林省发布了氢能中长期规划并出台了省级的氢能产业补贴政策，吉林省氢能产业的发展有所加快，除了燃料电池汽车，一季度吉电股份大安绿氢制氨项目已经完成了电解槽的招标，其中碱性电解槽195MW、PEM50MW。
图表3 燃料电池汽车类型分布情况
来源：氢云链数据库
四、车企情况：集中度开始下降
厦门金龙系、东风系、北汽福田系位居前三。1-4月共23家车企有燃料电池汽车上险数据，其中TOP5企业如图表4所示，厦门金龙系、东风系、北汽福田系、飞驰汽车和一汽丰田位居前五，占比分别为15.7%、13.5%、11.1%、10.0%和7.7%。
车企集中度有所下降。1-4月上险数据中，TOP3车企占比为40.3%，TOP5车企占比为58.0%，与2022年相比车企集中度有所下降。由于今年推广燃料电池汽车的地区开始增多，且各地车企也积极布局氢能产业，同时上险最高的北京于今年增加了示范牵头单位的数量，使得车企的集中度略有所下降。
图表4 燃料电池汽车上险量TOP5车企
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注：厦门金龙系具体包括金龙联合汽车工业（苏州）有限公司、厦门金龙联合汽车工业有限公司；东风系包括东风汽车集团有限公司、东风汽车集团有限公司；北汽福田系包括北汽福田汽车股份有限公司、北京福田欧辉新能源汽车有限公司。
五、配套商情况：国鸿氢能遥遥领先！
国鸿氢能配套量和装机量双登顶。1-4月共33家系统商参与上险车辆的配套，数量远高于车企。其中配套数量TOP5的系统商如图表5所示，国鸿氢能、国氢科技、亿华通、丰田和未势能源分别占比15.6%、10.8%、9.3%、7.5%和6.4%，其中国鸿氢能以配套146辆的数据稳居第一位置。另一方面，燃料电池系统商的集中度相较于车企的更低，TOP5占比为49.6%。
外企表现亮眼。1-4月，丰田、博世两家外企配套了100多辆，尤其华丰也配套了50辆燃料电池汽车，若将丰田和华丰合并统计，其总配套量达120辆，超过了国氢科技的数量。
图表5 燃料电池企业配套量TOP5企业
国鸿氢能遥遥领先。由于车辆配套的系统功率存在较大的差异，尤其是非城市群地区配套了较多80kW以下的燃料电池系统，使得系统商装机量排名与配套量排名存在较大的差异。其中TOP5企业如图表6所示，国鸿氢能和亿华通均超过了10MW，其中国鸿氢能超15MW，亿华通超10MW，国氢科技也超过了8MW。
图表6 燃料电池系统商装机量TOP5企业
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